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币圈背后资本:既投“运动员”又投“裁判员”
浏览: 发布日期:2020-01-12

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币圈背后资本:既投“运动员”又投“裁判员” 多个知名投资人现身链圈;部分资本既助推项目方、又是平台投资方,还投资了币圈垂直媒体

世界如此之新,一切尚未命名。-吴晓波 八爪鱼的第31篇深度好文

在经历了整治、出海之后,虚拟货币交易所下一步是什么?近期市场消息传出火币或将借壳港股上市的消息,不过截至29日,借壳对象桐成控股仍位于停牌之中。

4701字 |6图 |12 分钟阅读时间

“平台币”、“交易即挖矿”等新名词层出不穷,但伴随着虚拟货币在国际范围内的大幅度整治,整个虚拟货币行情也在近期走入熊市。在这背后,新京报记者梳理发现,部分资本既助推项目方、又是平台投资方,还投资了币圈垂直媒体,“裁判”、“运动员”、“啦啦队”系出同门的现象并不鲜见。

几日前,

真格系火币、币世界“踩雷”

在这个万业萧条,人人蛰伏的寒冬里,

“区块链革命已经到来。这是一场顺之者昌,逆之者亡的伟大技术革命,对传统的颠覆,将比互联网、移动互联网来得更加迅猛、彻底。”今年1月,一段真格基金创始人徐小平在微信群中关于区块链的演讲,同三点钟微信群的火爆,曾一度占据了媒体头条。

币看宣布,即将推出行业首创交易新模式。

真格基金是区块链产业的早期布局者之一。据媒体报道,早在2013年11月,火币网获得真格基金与天使投资人戴志康的联合投资。

好奇心变得蠢蠢欲动,

据企查查显示,2014年作为投资人加入的“北京真格天创股权投资中心”已于当年12月退出,一位名为“董方”的自然人股东进入。真格基金官网显示,董方是真格基金董事会秘书,负责真格基金董事会日常运作和战略协调。

如今的数字货币交易所,

8月28日,记者登录真格基金官网,发现在其“金融科技”项下介绍了多个区块链相关的投资项目,包括了虚拟货币交易平台火币、公信宝等区块链项目在内。

币安、OK、火币三方已成鼎足之势,

此外,天眼查显示,嘉兴真格天域股权投资合伙企业投资了北京币世界网络科技有限公司,出资比例为5%。

想要挑战他们的江湖地位,谈何容易?

火币网、币世界微信公众号均在此前官方的整治对象中。在去年“9·4”的禁令之下,2017年9月15日,北京监管机构宣布关停比特币等虚拟货币交易所,并要求明确停止虚拟货币交易的最终时间,并立即宣布停止新用户注册。

这个行业,真的还有机会吗?

2017年9月16日,火币网、OKCoin币行均明确表示下一步将停止所有关于虚拟货币的交易业务。

01. 三足鼎立,谁能撕开一道口子?

2018年8月21日,火币网官方微博就火币资讯等微信公众号被封发布声明表示,微信公众号封停不影响旗下其他业务的正常经营。

交易平台一直都是兵家必争之地。

目标拥有“1万个比特币”的蔡文胜

牛市之中,手握上币权,高居食物链顶端,一言九鼎,万人朝拜。

作为当初火币的竞争对手,OK方面背后也有著名的投资人身影。据OKEx网站显示,2014年初,OKEx获得了中国著名的风险投资基金策源创投、香港上市公司美图创始人旗下的隆领投资千万美元的A轮投资。

熊市之时,百业萧条,人人蛰伏,独独这里,通宵达旦,永不停歇。

隆领投资网站称,隆领投资是由著名天使投资人蔡文胜先生创办的股权投资机构,旨在帮助更多的创新创业,为科技创新创业者提供有力支持。

这里是各路资金的聚集之地,

从公开信息来看,蔡文胜是区块链行业的拥趸之一。“区块链是人类有历史以来最大的泡沫”、“我们只能拥抱泡沫,不参与才是最大风险。”这是今年流传的,蔡文胜在“三点钟区块链”社群里的看法。他还曾公开表示,“我给自己定的目标是拥有一万个比特币。这个小目标现在快实现了。”

更是天下交易的汇聚之口。

但拥抱区块链也给蔡文胜带来了麻烦。据媒体报道,今年2月,美链的代币BEC上线OKex平台进行交易,开盘一度暴涨超过4000%,市值因此也达到280亿美元,此后BEC被曝光存在重大漏洞引发抛售潮,BEC价值一度几乎为零,而蔡文胜和美图则被指有幕后庄家嫌疑。

恰似有人调侃,

对此蔡文胜曾在“火星财经”上否认称,BEC美链不是美图公司做的,也不是其个人做的。此外,交易所、美链方面此后也采取了相应的补救措施。

时下的币圈,可以没有用户,但一定不能没有投资者。

区块链“全家桶”:“裁判员”、“运动员”有共同投资方

1.1 三个巨头

区块链产业各个角色拥有共同的投资方,也是区块链及币圈的一大特点,不乏有人身兼“裁判员”、“运动员”等多重身份。

自从2010年5月,佛罗里达州程序员Laszlo Hanyecz用1万比特币购买了价值25美元的约翰棒披萨优惠券,

FCoin官网显示,丹华资本、节点资本、歌者资本、八维资本、时戳资本、比升资本、Zipper为其机构投资者。

比特币拥有了第一个公允汇率:

梳理公开信息,其中作为FCoin创始人张健的歌者资本,参与跟投了区块链自媒体“一本区块链”;节点资本的杜均,还是金色财经的投资人,而金色财经也在此次被封的微信公众号之列。

1个BTC=0.25美分。

此外,在FCoin平台上,除了比特币、以太币、USDT这些较大的项目之外,还有ZIP、ZIL、GU等币种。其中作为Zipper通证的ZIP,张健位列其官网的社区成员之一。在Guten的白皮书中,张健还位列社区委员会核心委员之一。

2个月后,全球第一家比特币交易平台诞生,它就是“

7月13日,FCoin公告宣布,按照注册制原则,当项目方完成FT的资金募集(募资金额不低于300万个FT),并且获得至少2家经FCoin认证的创业板保荐机构推荐后,即可提交创业板“FT交易区”上币申请。FCoin创业板保荐机构负责审核项目方白皮书及募资过程的真实性。记者发现,首批公布的保荐机构中,有FCoin的机构投资者节点资本、丹华资本等在列,而其中张健作为合伙人的歌者资本亦在名单中。

门头沟“。

交易所“标配”平台币 互联网巨头闭口不谈“发币”

转眼9年过去了,

8月24日,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局联合发布了《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》。记者留意到,《提示》中指出,一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作,具有较强的隐蔽性和迷惑性。

比特币的疯长,ICO的兴起,监管的介入......

有业内人士指出,其中IEO,Initial Exchange Offerings,即指以交易所为核心发行代币的模式。

交易平台行业以不可思议的速度生长成了一片原始森林。

据新京报记者梳理,目前多个交易所都有自家的“平台币”,如币安的BNB、OK的OKB、火币的HT等。与此前以筹资为目的的ICO不同,平台币一般只在发行它的交易所中流通使用,持有平台币通常可以享受到一些特殊的权利,如可以享受手续费打折,参与平台活动等,赠送、领取是获得平台币的方式之一。

依照CoinMarketCap的统计,

币圈的造富神话成就了独有的财富权力榜,看准这波红利,迅雷、人人网、网易等国内互联网公司也相继进军“区块链”。一时间,其中不少互联网公司股价均出现过大涨。

2017年,全球交易所增长到4000多家,

其中,迅雷推出了“玩客云”,用户可通过购买“玩客云”来挖矿获得“玩客币”,股价最高涨幅超过170%。

而到了2019年3月,全球交易所数量已经达到16744家。

除了上述互联网公司,互联网巨头阿里、腾讯也有布局区块链,并在供应链、电商等方面探索,但“不发币”的原则曾多次被提及。

这个数字有多可怕呢?它甚至超过了全球数字货币的总量。

今年两会期间,马化腾在接受记者采访时就表示,“我们不考虑说发个币等等,因为我觉得这是一个非常有风险的事情。但是区块链技术可以应用在很多领域”。

截止2019年3月,全球数字货币一共才只有2136种。

据媒体报道,马云也在近期中国国际智能产业博览会上表示,其本人并不支持比特币,但是相信区块链技术是解决数据安全、数据隐私的最好技术。

野蛮生长带来的是无情的弱肉强食。

“区块链不是比特币,就像P2P不是互联网金融一样,我们一定要深刻认识到这些问题。”马云说。

在这庞大的数字货币交易行业中,

国内几大互联网公司部分区块链布局情况

前20名的头部交易所占据了80%以上的交易额,

腾讯

而占据头三把交椅的就是币安、OKex、火币。

注重区块链在金融、技术场景融合方面的布局。2017年12月19日,以腾讯区块链技术为底层打造的供应链金融服务平台“星贝云链”发布。

任币价涨涨跌跌,众交易所起起灭灭,

阿里巴巴

三巨头依旧是,我自岿然不动。

相继在金融、食品、医疗等领域布局区块链。2017年11月8日,阿里巴巴、蚂蚁金服集团与雄安新区签署战略合作协议,将承建数字雄安区块链实施平台。

人们开始觉得,交易所行业天下已定,

百度

但是,币圈从来不缺挑战者。

2017年首发国内基于区块链的ABS项目。2018年2月,百度金融区块链实验室推出区块链宠物莱茨狗。

1.2 FCoin的进击

京东

2018年6月,FCoin诞生,掀起了一场腥风血雨。

2017年6月8日,京东集团宣布成立“京东品质溯源防伪联盟”,联手生鲜和消费品领域品牌商,运用区块链技术搭建“京东区块链防伪追溯平台”。

凭借着交易挖矿的模式,Fcoin 用了15天,24小时交易量就超过了 OKEx+币安+火币等 6 家交易所之和。

360

一时间,币圈震动,看客雀跃。

2017年12月20日,360宣布成立360金融区块链研究中心。2018年2月14日,360手机助手推出区块链宠物“区块猫”的预约。

断人财路如杀人父母,

网易

当巨头们真切地感受到交易量下降带来的切肤之痛,

2018年2月9日上线区块链产品“星球”。

巨头们立刻坐不住了。

小米

赵长鹏说:把水搅浑,弄死它。

2018年3月15日,小米区块链宠物服务“加密兔”内测版首次上线。

何一说:烧钱这个事儿经验比我丰富的也没几个了。

迅雷

张健说:我个人欣赏赵长鹏,FCoin今日开放BNB交易。

2017年,迅雷推出“玩客云”。

一时间,剑拔弩张,大战一触即发。

资料来源:据公开资料整理

OKEX宣布,支持100家“交易即挖矿”交易所。

本版采写/新京报记者 宓迪

币安宣称,启动1000家的数字资产交易所联盟。

FCoin置之不理,启动了币改试验区,将触手伸向了传统企业的增量市场。

既然彼此争夺的是同一块蛋糕,便注定是你死我活的较量。

最终,FCoin没能撼动三大巨头的头部地位,

几近失控的FT把FCoin拖入了泥沼。

1.3 谁能撕开一道口子

未来,究竟谁能打破三足鼎立的格局呢?

是去中心化交易所,还是基于SaaS的云交易所?

是聚合交易,还是合伙人计划?

大家都在试图用各自的方式从交易平台的壁垒上撕开一道口子。

那么,交易平台的壁垒究竟在哪里?

是用户吗?

不是。

对交易平台而言,用户难有忠诚可言,

哪里安全,哪里便捷,哪里能赚钱,便会去哪里。

而用户手中的资金更是如此。

钱如水,水无形,

来时势如破竹,去时摧枯拉朽,

沟渠不够深,水只会肆意流走。

那么,是交易深度吗?

现在是,但很快就不是了。

交易深度一直是各个交易平台关注的核心指标,甚至是核心竞争力,

但这一指标的作用正在发生着微妙的变化。

随着聚合交易的慢慢崛起,

跨行交易正在成为可能,

更不要提去中心化交易所在未来的想象空间。

未来,不管是谁撕开了这道口子,

创新,是唯一的途径。

02. 交易创新者的野心

交易平台为什么是兵家必争之地?

很简单,因为它是一切交易的入口。

且看互联网行业,

微信独占了社交的入口,

滴滴独占了出行的入口,

小米华为争的是移动互联网的入口,

阿里腾讯争的是移动支付的入口,

每一个巨头的崛起,都源自于一个入口的诞生。

在数字货币交易行业,

目前,币安、OKex、火币占据着数字货币交易的主要入口。

但是,交易平台的竞争是没有尽头的。

为什么三大交易所几近垄断却仍在不断尝试新的玩法?

因为当下,这是一个没有护城河的行业。

现在的交易所太重了。

它要负责融资,

它要负责投资,

它要负责审核,

它要负责销售,

它要负责上币,

它要负责交易,

它要负责撮合,

它要负责清算,

......

它就像是一个有着庞大身躯以及三头六臂的庞然大物,

它看上去无所不能,实则疲惫不堪,

在背后的是可怕而不可控的管理成本与管理风险。

它在某种程度上,是币圈发展初期的产物,

势必会随着行业的发展会不断完善细化。

就像我们炒股,

看似简单的股票买卖,但实际上,并不是我们和证券交易所直接完成的。

要知道,个人是无法直接在证券交易所开户的,

我们需要通过证券公司,才能与证券交易所和登记结算公司完成股票的交易。

简单说就是,

证券公司:帮我们买卖股票。

证券交易所:帮我们撮合交易。

中登公司:进行最后的交易清算。

三方各司其职,从而确保交易的安全顺畅。

而在币圈,交易所承担了三方所有的职能,

所以当下才会有数字货币交易所这个超级庞大的集权中心。

随着数字货币行业不断的发展,

类似证券公司的职能是否会慢慢从交易所分离出来呢?

这是一个非常有趣的猜测。

2.1 马云的黄粱一梦

虽然数字货币券商的模式尚不可知,

但互联网券商却早已有人觊觎。

2015年的蚂蚁金服,

手握移动支付牌照,基金、保险代销牌照,银行资质,

凭借着互联网和移动端的巨大流量,

绘制着一幅金融聚合平台的恢弘蓝图。

基金业务切入了,保险业务切入了,银行业务也切入了,

阿里的金融版图上还缺最后一块拼图,

那就是证券。

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